Fitur Keuangan Pada Aplikasi ERP

Fitur lengkap aplikasi erp dengan akuntansi mempermudah pemilik bisnis memantau dan mengelola berbagai aspek usaha Sehingga dapat secara efektif dalam pengelolaan keuangan yang tertata dengan rapi serta laporan yang mudah di baca. Dengan demikian tampilan aplikasi yang informatif memudahkan pengguna melihat performa penjualan, pendapatan, pengeluaran, hingga produk terlaris. Berikut beberapa fitur utama yang tersedia di aplikasi ERP Guci Website.

FITUR KEUANGAN PADA APLIKASI ERP

Keuangan memiliki banyak fitur di dalamnya antara lain:

FITUR DAFTAR REKENING PADA APLIKASI ERP

Berikut adalah tutorial mengenai cara menambah, mengedit, dan menghapus rekening pada sistem:

1. Cara Menambah Rekening

Untuk menambahkan Rekening baru ke sistem, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Di dashboard, pilih menu “Keuangan” di sidebar kiri.
  2. Lalu pilih submenu “Daftar Rekening” untuk masuk ke halaman manajemen akun kas.
  3. Pada halaman “Akun Kas”, klik tombol “Create” yang terletak di bagian kanan atas.
  4. Atas Nama Rekening: Masukkan nama rekening yang ingin Anda buat.
  5. Nomor Rekening: Masukan nomor rekening 
  6. Bank/NonBank: Pilih Bank/NonBank kas dari daftar drop-down.
  7. Penanggung Jawab Kas: Pilih penanggung jawab rekening dari daftar drop-down.
  8. Cabang:Pilih cabang dari daftar drop-down.
  9. Status: Pilih status akun kas, misalnya “Aktif” atau “Non-Aktif”.
  10. Setelah semua data terisi, klik tombol “Save changes” untuk menyimpan akun kas baru.
2. Cara Mengedit Rekening

Untuk mengedit Rekening yang sudah ada, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Di halaman “Rekening”, temukan akun yang ingin Anda edit.
  2. Di sebelah kanan akun yang ingin Anda ubah, klik ikon pensil berwarna biru atau tombol “Edit”.
  3. Nama Rekening: Perbarui nama jika perlu.
  4. Nomor Rekening: Perbarui juga nomor rekening.
  5. Penanggung Jawab rekening: Pilih penanggung jawab baru jika ingin mengganti.
  6. Cabang : Ubah deskripsi.
  7. Status: Ubah status akun kas menjadi “Aktif” atau “Non-Aktif” sesuai kebutuhan
  8. Setelah melakukan perubahan, klik “Save changes” untuk menyimpan pembaruan.
3. Cara Menghapus Rekening

Jika ingin menghapus Rekening dari sistem, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Di halaman “Rekening”, temukan akun yang ingin Anda hapus.
  2. Di sebelah kanan akun tersebut, klik ikon tempat sampah berwarna merah atau tombol “Delete”.
  3. Akan muncul pop-up konfirmasi untuk memastikan Anda ingin menghapus akun kas tersebut.
  4. Selanjutnya, klik “Yes” atau “Hapus” untuk melanjutkan.
  5. Pastikan akun kas yang dihapus tidak lagi muncul di daftar “Rekening”.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat dengan mudah menambah, mengedit, dan menghapus Rekening di dalam sistem.

FITUR DAFTAR AKUN KAS PADA APLIKASI ERP

Berikut adalah tutorial mengenai cara menambah, mengedit, dan menghapus daftar akun kas pada sistem:

1. Cara Menambah Akun Kas
  1. Untuk menambahkan Akun Kas baru ke sistem, ikuti langkah-langkah berikut:
  2. Di dashboard, pilih menu “Keuangan” di sidebar kiri.
  3. Lalu pilih submenu “Daftar Akun Kas” untuk masuk ke halaman manajemen akun kas.
  4. Pada halaman “Akun Kas”, klik tombol “Create” yang terletak di bagian kanan atas.
  5. Nama Akun: Masukkan nama untuk akun kas yang ingin Anda buat.
  6. Penanggung Jawab Kas: Pilih penanggung jawab kas dari daftar drop-down.
  7. Keterangan: Berikan keterangan atau deskripsi singkat untuk akun kas.
  8. Status: Pilih status akun kas, misalnya “Aktif” atau “Non-Aktif”.
  9. Setelah semua data diisi, klik tombol “Save changes” untuk menyimpan akun kas.
2. Cara Mengedit Akun Kas
  1. Untuk mengedit Akun kas yang sudah ada, ikuti langkah-langkah berikut:
  2. Di halaman “Akun Kas”, temukan akun yang ingin Anda edit.
  3. Di sebelah kanan akun yang ingin Anda ubah, klik ikon pensil berwarna biru atau tombol “Edit”.
  4. Nama Akun: Perbarui nama akun jika diperlukan.
  5. Penanggung Jawab Kas: Pilih penanggung jawab baru jika ingin mengganti.
  6. Keterangan: Ubah deskripsi jika diperlukan.
  7. Status: Ubah status akun kas menjadi “Aktif” atau “Non-Aktif” sesuai kebutuhanSetelah melakukan perubahan, klik “Save changes” untuk menyimpan pembaruan.
3. Cara Menghapus Akun kas

Jika ingin menghapus Akun kas dari sistem, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Di halaman “Akun Kas”, temukan akun yang ingin Anda hapus.
  2. Di sebelah kanan akun tersebut, klik ikon tempat sampah berwarna merah atau tombol “Delete”.
  3. Akan muncul pop-up konfirmasi untuk memastikan Anda ingin menghapus akun kas tersebut.
  4. Selanjutnya, klik “Yes” atau “Hapus” untuk melanjutkan.
  5. Pastikan akun kas yang dihapus tidak lagi muncul di daftar “Akun Kas”.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat dengan mudah menambah, mengedit, dan menghapus Akun Kas di dalam sistem.

FITUR transaksi antar kas PADA APLIKASI ERP

Berikut adalah tutorial mengenai cara menambah, mengedit, dan menghapus daftar akun kas pada sistem:

1. Cara Menambah Transaksi Antar Kas

Untuk menambahkan Transaksi Antar Kas baru ke sistem, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Masuk ke menu Keuangan dan pilih Transaksi Antar Kas.
  2. Klik tombol Create atau Tambah.
  3. Pada formulir Create Transaksi Antar Kas.
  4. Pilih Ambil dari Kas dari dropdown.
  5. Pilih Penerima Kas dari dropdown.
  6. Masukkan Jumlah transaksi.
  7. Isi Keterangan jika diperlukan.
  8. Kemudian, klik Save Changes untuk menyimpan transaksi.
2. Cara Mengedit Transaksi Antar Kas 

Untuk mengedit Transaksi Antar Kas yang sudah ada, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Pada daftar transaksi, cari transaksi yang ingin diubah.
  2. Klik ikon Edit (ikon pensil) pada kolom Option di baris transaksi yang dipilih.
  3. Ubah informasi yang diperlukan dalam formulir yang muncul.
  4. Setelah melakukan perubahan, klik “Save changes” untuk menyimpan pembaruan.
3. Cara Menghapus Transaksi Antar Kas

Jika ingin menghapus Transaksi Antar Kas dari sistem, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Pada daftar transaksi, cari transaksi yang ingin dihapus.
  2. Klik ikon Delete (ikon tempat sampah) pada kolom Option di baris transaksi yang dipilih.
  3. Akan muncul konfirmasi untuk menghapus transaksi. Pilih Yes atau OK untuk melanjutkan.
  4. Transaksi akan dihapus dari daftar.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat dengan mudah menambah, mengedit, dan menghapus Transaksi Antar Kas di dalam sistem.

FITUR transaksi kas ke rekening PADA APLIKASI ERP

Berikut adalah tutorial mengenai cara menambah, mengedit, dan menghapus daftar transaksi kas ke rekening pada sistem:

1. Cara Menambah Transaksi Kas ke Rekening

Untuk menambahkan Transaksi Kas ke Rekening baru ke sistem, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Masuk ke menu Keuangan dan pilih Transaksi Kas ke Rekening.
  2. Klik tombol Create atau Tambah.
  3. Pada formulir Create Transaksi Kas Ke Rekening.
  4. Pilih Pemberi Kas dari dropdown.
  5. Pilih Rekening Penerima dari dropdown.
  6. Masukkan Jumlah transaksi.
  7. Isi Keterangan jika perlu.
  8. Kemudian, klik Save Changes untuk menyimpan transaksi.
2. Cara Mengedit Transaksi Kas ke Rekening

Untuk mengedit Transaksi Kas ke Rekening yang sudah ada, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Pada daftar transaksi, cari transaksi yang ingin Ana ubah.
  2. Kemudian, klik ikon Edit (ikon pensil) pada kolom Option di baris transaksi yang Anda pilih.
  3. Ubah informasi jika perlu dalam formulir yang muncul.
  4. Setelah melakukan perubahan kemudian, klik “Save changes” untuk menyimpan pembaruan.
3. Cara Menghapus Transaksi Kas ke Rekening

Jika ingin menghapus Transaksi Kas ke Rekening dari sistem, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Pada daftar transaksi, cari transaksi yang ingin Anda hapus.
  2. Kemudian, klik ikon Delete (ikon tempat sampah) pada kolom Option di baris transaksi yang Anda pilih.
  3. Akan muncul konfirmasi untuk menghapus transaksi. selanjutnya, pilih Yes atau OK untuk melanjutkan.
  4. Transaksi akan dihapus dari daftar.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat dengan mudah menambah, mengedit, dan menghapus produk di dalam sistem.

FITUR TRANSAKSI REKENING KE KAS PADA APLIKASI ERP

Berikut adalah tutorial mengenai cara menambah, mengedit, dan menghapus Transaksi Rekening ke Kas pada sistem:

1. Cara Menambah Transaksi Rekening ke Kas

Untuk menambahkan Transaksi Rekening ke kas baru ke sistem, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Masuk ke menu Keuangan kemudian, pilih Transaksi Rekening ke Kas
  2. Selanjutnya, klik tombol Create atau Tambah.
  3. Pada formulir, klik Create Transaksi Rekening ke Kas.
  4. Selanjutnya, Pilih Rekening Pemberi dari dropdown.
  5. Pilih Kas Penerima dari dropdown.
  6. kemudian, Masukkan Jumlah transaksi.
  7. Masukkan Jumlah Potongan (Biaya Admin)
  8. Isi Keterangan jika perlu.
  9. Kemudian, klik Save Changes untuk menyimpan transaksi.
2. Cara Mengedit Transaksi Rekening ke Kas

Untuk mengedit Transaksi Rekening ke Kas yang sudah ada, ikuti langkah-langkah berikut

  1. Pada daftar transaksi, cari transaksi yang ingin diubah.
  2. Kemudian, Klik ikon Edit (ikon pensil) pada kolom Option di baris transaksi yang dipilih.
  3. Ubah informasi yang diperlukan dalam formulir yang muncul.
  4. Setelah melakukan perubahan, klik “Save changes” untuk menyimpan pembaruan.
3. Cara Menghapus Transaksi Rekening ke kas

Jika ingin menghapus Transaksi Rekening ke Kas dari sistem, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Pada daftar transaksi, cari transaksi yang ingin dihapus.
  2. Klik ikon Delete (ikon tempat sampah) pada kolom Option di baris transaksi yang dipilih.
  3. Akan muncul konfirmasi untuk menghapus transaksi. Pilih Yes atau OK untuk melanjutkan.
  4. Transaksi akan dihapus dari daftar.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat dengan mudah menambah, mengedit, dan menghapus Transaksi Rekening ke Kas di dalam sistem.

FITUR TRANSAKSI ANTAR REKENING PADA APLIKASI ERP

Berikut adalah tutorial mengenai cara menambah, mengedit, dan menghapus Transaksi Antar Rekening pada sistem:

1. Cara Menambah Transaksi Antar Rekening

Untuk menambahkan Transaksi Antar Rekening baru ke sistem, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Masuk ke menu Keuangan dan pilih Transaksi Antar Rekening.
  2. Klik tombol Create atau Tambah.
  3. Pada formulir Create Transaksi Antar Rekening
  4. Pilih Rekening Pemberi dari dropdown.
  5. Pilih Rekening Penerima dari dropdown.
  6. Masukkan Jumlah transaksi.
  7. Masukkan Jumlah Potongan (Biaya Admin) jika ada.
  8. Isi Keterangan jika diperlukan.
  9. Klik Save Changes untuk menyimpan transaksi.
2. Cara Mengedit Transaksi Antar Rekening

Untuk mengedit Transaksi Antar Rekening yang sudah ada, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Pada daftar transaksi, cari transaksi yang ingin Anda ubah.
  2. Klik ikon Edit (ikon pensil) pada kolom Option di baris transaksi yang Anda pilih.
  3. Ubah informasi jika perlu dalam formulir yang muncul.
  4. Setelah melakukan perubahan, klik “Save changes” untuk menyimpan pembaruan.
3. Cara Menghapus Transaksi Antar Rekening

Jika ingin menghapus Transaksi Antar Rekening dari sistem, ikuti langkah-langkah berikut

  1. Pada daftar transaksi, cari transaksi yang ingin Anda hapus.
  2. Klik ikon Delete (ikon tempat sampah) pada kolom Option di baris transaksi yang Anda pilih.
  3. Akan muncul konfirmasi untuk menghapus transaksi. Pilih Yes atau OK untuk melanjutkan.
  4. Transaksi akan terhapus dari daftar.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat dengan mudah menambah, mengedit, dan menghapus Transaksi Antar Rekening di dalam sistem.

PEMBAYARAN PIUTANG

Berikut adalah cara menambah, mengedit, dan menghapus pembayaran pada piutang dagang dalam sistem akuntansi:

1. Menambah Pembayaran Piutang Dagang

Langkah-langkah:

Masuk ke “Menu” secroll kebawah lalu pilih “keuangan” dan klik “bayar Piutang Dagang” Pilih opsi Tambah Pembayaran atau New Payment. Anda bisa juga dengan membuka penjualan yang nantinya akan masuk pada laman data penjualan

klik “create” lalu anda akan dibawa pada laman untuk mengisi informasi pembayaran, seperti:

  • Nama pelanggan atau Akun piutang terkait.
  • Tanggal pembayaran.
  • Jumlah pembayaran.
  • Metode pembayaran (transfer bank, tunai, dll.)
  • Nomor referensi jika ada (misalnya nomor faktur atau bukti pembayaran).
  • Simpan atau submit transaksi pembayaran.
  • Setelah disimpan, sistem akan mengurangi saldo piutang sesuai jumlah pembayaran yang diinput.
2. Mengedit Pembayaran Piutang Dagang

Langkah-langkah:

  • Buka transaksi pembayaran piutang yang ingin diubah.
  • Cari dan pilih pembayaran yang ingin diedit.
  • Pilih opsi Edit atau Ubah pada transaksi tersebut.
  • Perbarui informasi yang diperlukan, seperti jumlah atau tanggal pembayaran.
  • Simpan perubahan untuk memperbarui data pembayaran piutang.
  • Pastikan perubahan ini dicatat dengan baik agar laporan keuangan tetap akurat.
3. Menghapus Pembayaran Piutang Dagang

Langkah-langkah:

  • Buka Piutang Dagang dan temukan pembayaran yang ingin dihapus.
  • Pilih transaksi pembayaran tersebut.
  • Klik opsi Hapus atau Delete pada transaksi pembayaran.
  • Konfirmasi penghapusan jika sistem meminta persetujuan.
  • Setelah terhapus, saldo piutang akan kembali seperti sebelum pembayaran tersebut masuk.

FITUR pembayaran hutang PADA APLIKASI ERP

Berikut adalah langkah-langkah rinci untuk menambah, mengedit, dan menghapus pembayaran hutang dagang dalam sistem akuntansi:

1. Menambah Pembayaran Hutang Dagang
  1. Masuk ke Menu Utama: Dari dashboard, pilih “Menu” di bagian kiri layar.
  2. Akses Modul Keuangan: Scroll ke bawah hingga menemukan “Keuangan” dan klik “Bayar Hutang Dagang.”
  3. Tambah Pembayaran:
    • Pilih opsi “Tambah Pembayaran” atau “New Payment.”
  4. Isi Data Pembayaran:
    • Nama Pemasok atau Akun Hutang: Pilih pemasok atau akun yang terkait dengan hutang.
    • Tanggal Pembayaran: Masukkan tanggal pembayaran.
    • Jumlah Pembayaran: Isi jumlah yang akan dibayarkan.
    • Metode Pembayaran: Pilih metode pembayaran (transfer bank, tunai, dll.).
    • Nomor Referensi: Jika ada, masukkan nomor referensi seperti nomor faktur atau bukti pembayaran.
  5. Simpan Transaksi: Klik “Simpan” atau “Submit” untuk menyimpan data pembayaran.
  6. Cek Saldo Hutang: Setelah tersimpan, sistem akan otomatis mengurangi saldo hutang sesuai jumlah pembayaran yang terinput.
2. Mengedit Pembayaran Hutang Dagang
  1. Akses Transaksi Pembayaran: Cari dan buka transaksi pembayaran hutang yang ingin Anda ubah.
  2. Pilih Pembayaran yang Akan Anda edit: Temukan transaksi pembayaran dan pilih.
  3. Edit Transaksi:
    • Klik opsi “Edit” atau “Ubah.”
  4. Perbarui Informasi:
    • Lakukan perubahan jika perlu, seperti jumlah atau tanggal pembayaran.
  5. Simpan Perubahan: Klik “Simpan” untuk memperbarui data pembayaran hutang.
  6. Verifikasi Data: Pastikan perubahan tercatat dengan benar agar laporan keuangan tetap akurat.
3. Menghapus Pembayaran Hutang Dagang
  1. Temukan Pembayaran yang Akan Anda hapus: Buka bagian “Hutang Dagang” dan cari pembayaran yang akan Anda hapus.
  2. Pilih Pembayaran: Klik pada transaksi pembayaran yang ingin Anda hapus.
  3. Hapus Transaksi:
    • Klik opsi “Hapus” atau “Delete.”
  4. Konfirmasi Penghapusan: Jika ada konfirmasi, pilih “Ya” atau “Konfirmasi” untuk menghapus.
  5. Cek Saldo Hutang: Setelah terhapus, saldo hutang akan kembali seperti sebelum pembayaran tersebut masuk.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat mengelola pembayaran hutang dagang dengan mudah dan memastikan data tetap akurat dalam laporan keuangan.

FITUR PENAMBAHAN MODAL PADA APLIKASI ERP

Berikut adalah tutorial mengenai cara menambah, mengedit, dan menghapus penambahan modal dagang pada sistem:

1. Cara Menambah Penambahan Modal Dagang

Untuk menambahkan penambahan modal dagang baru ke sistem, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Masuk ke halaman keuangan: Buka menu Penambahan Modal atau Manajemen Penambahan Modal di dashboard.
  2. Klik tombol “Tambah Penambahan Modal”: Biasanya tombol ini berada di pojok kanan atas atau bawah halaman penambahan modal.
  3. Isi form penambahan modal: Akan muncul form untuk memasukkan informasi penambahan modal baru. Masukkan data seperti:
    • Pemberi Modal:Pilih pemberi modal.
    • Penerima Modal: Pilih penerima modal.
    • Cabang Penerima Modal: Pilih cabang penerima moda.
    • Metode  Pemberian Modal: Pilih metode pemberian modal modal.
    • Jumlah Modal: Masukkan jumlah modal.
    • Keterangan:Isi apabila ada keterangan lain.
    • Klik tombol “Simpan”: Setelah semua informasi terisi dengan benar, tekan tombol Simpan untuk menambahkan penambahan modal ke dalam database.
2. Cara Mengedit Penambahan Modal Dagang

Untuk mengedit penambahan modal dagang yang sudah ada, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Masuk ke halaman keuangan: Buka daftar penambahan modal yang sudah ditambahkan di menu Penambahan Modal.
  2. Pilih penambahan modal yang akan Anda edit: Cari penambahan modal yang ingin Anda perbarui, kemudian klik tombol Edit (biasanya berbentuk ikon pensil atau tombol bertuliskan “Edit”).
  3. Edit informasi penambahan modal: Ubah informasi yang ingin Anda perbarui, seperti pemberi modal, penerima modal, jumlah modal dll.
  4. Klik tombol “Simpan Perubahan”: Setelah selesai mengedit, klik Simpan Perubahan untuk memperbarui data penambahan modal di sistem.
3. Cara Menghapus Penambahan Modal

Jika ingin menghapus penambahan modal dagang dari sistem, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Masuk ke halaman Keuangan: Akses daftar penmbahan modal di menu Penambahan Modal.
  2. Pilih penambahan modal yang akan Anda hapus: Cari rekening yang ingin Anda hapus, kemudian klik tombol Hapus (biasanya berbentuk ikon tempat sampah atau tombol bertuliskan “Hapus”).
  3. Konfirmasi penghapusan: Biasanya akan muncul jendela konfirmasi untuk memastikan apakah Anda yakin ingin menghapus penambahan modal tersebut. Klik Ya atau Hapus jika yakin.
  4. Penambahan Modal berhasil terhapus: Penambahan Modal akan terhapus dari daftar dan tidak akan muncul lagi di sistem.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat dengan mudah menambah, mengedit, dan menghapus penambahan modal di dalam sistem.

fitur pengeluaran PADA APLIKASI ERP

Berikut adalah tutorial mengenai cara menambah, mengedit, dan menghapus Pengeluaran pada sistem:

1. Cara Menambah Pengeluaran

Untuk menambahkan Pengeluaran ke sistem, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Di dashboard, pilih menu “Keuangan” di sidebar kiri.
  2. Lalu pilih submenu “Pengeluaran” untuk masuk ke halaman Data Pengeluaran Lainnya.
  3. Pada halaman “Data PengeluaranLainnya”, klik tombol “Create” yang terletak di bagian kanan atas.
  4. Tanggal : Masukkan tangal Pengeluaran
  5. Sumber Pengeluaran: Masukkan sumber dari Pengeluaran anda.
  6. Akun Pengeluaran: Pilih jenis Pengeluaran anda.
  7. Metode Penerimaan :  pilih metode penerimaan secara tunai atau transfer.
  8. Nominal yang diterima: Masukkan jumlah nominal yang akan anda keluarkan.
  9. Keterangan : Masukkan keterangan atau deskripsi pengeluaran anda.
  10. Setelah semua data diisi, klik tombol “Save changes” untuk menyimpan Pengeluaran baru pada sistem.
2. Cara Mengedit Pengeluaran

Untuk mengedit pengeluaran yang sudah ada, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Di halaman “Data PengeluaranLainnya”, temukan data yang ingin Anda edit.
  2. Di sebelah kanan Data yang ingin Anda ubah, klik ikon pensil berwarna biru atau tombol “Edit” pada opsi.
  4. Tanggal : perbarui tanggal jika salah memasukkan data
  5. Sumber Pengeluaran: edit jika perlu
  6. Akun pengeluaran: Pilih jenis pengeluaran anda.
  7. Metode Penerimaan :  pilih metode penerimaan secara tunai atau transfer.
  8. Nominal yang dikeluarkan: jika salah maka bisa prrbarui.
  9. Keterangan : Masukkan keterangan atau deskripsi penggunaan pengeluaran anda(opsional jika perlu).
  10. Setelah melakukan perubahan, klik “Save changes” untuk menyimpan pembaruan.
3. Cara Menghapus Pengeluaran

Jika ingin menghapus Pengeluaran pada sistem, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Di halaman “Data Pengeluaran Lainnya”, temukan Data yang ingin Anda hapus.
  2. Di sebelah kanan akun tersebut, klik ikon tempat sampah berwarna merah atau tombol “Delete” pada pilihan opsi.
  3. Akan muncul pop-up konfirmasi untuk memastikan Anda ingin menghapus Data tersebut.
  4. Klik “Yes” atau “Hapus” untuk melanjutkan.
  5. Pastikan akun kas yang dihapus tidak lagi muncul di daftar “Data Pengeluaran Lainnya”.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat dengan mudah menambah, mengedit, dan menghapus Pengeluaran di dalam sistem.

FITUR pendapatan PADA APLIKASI ERP

Berikut adalah tutorial mengenai cara menambah, mengedit, dan menghapus akun pada sistem:

1. Cara Menambah Pendapatan

Untuk menambahkan Pendapatan ke sistem, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Di dashboard, pilih menu “Keuangan” di sidebar kiri.
  2. Lalu pilih submenu “Pendapatan” untuk masuk ke halaman Data Pendapatan Lainnya.
  3. Pada halaman “Data Pendapatan Lainnya”, klik tombol “Create” yang terletak di bagian kanan atas.
    • Tanggal : Masukkan tangal pendapatan
    • Sumber Pendapatan: Masukkan sumber dari pendapatan anda.
    • Akun Pendapatan : Pilih jenis pendapatan anda.
    • Metode Penerimaan :  pilih metode penerimaan secara tunai atau transfer.
    • Nominal yang diterima: Masukkan jumlah nominal yang akan anda terima.
    • Keterangan : Masukkan keterangan atau deskripsi penggunaan pendapatan anda.
  4. Setelah semua data terisi, klik tombol “Save changes” untuk menyimpan data pendapatan baru.
2. Cara Mengedit Pendapatan

Untuk mengedit pendapatan yang sudah ada, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Di halaman “Data Pendapatan Lainnya”, temukan akun yang ingin Anda edit.
  2. Di sebelah kanan data yang ingin Anda ubah, klik ikon pensil berwarna biru atau tombol “Edit” pada opsi.
  3. Tanggal : perbarui tanggal jika salah memasukkan data
  4. Sumber Pendapatan: edit jika perlu
  5. Akun Pendapatan : Pilih jenis pendapatan anda.
  6. Metode Penerimaan :  pilih metode penerimaan secara tunai atau transfer.
  7. Nominal yang diterima: jika salah maka bisa perbarui.
  8. Keterangan : Masukkan keterangan atau deskripsi penggunaan pendapatan anda(opsional jika perlu).
  9. Setelah melakukan perubahan, klik “Save changes” untuk menyimpan pembaruan.
3. Cara Menghapus Pendapatan

Jika ingin menghapus data pendapatan dari sistem, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Di halaman “Data Pendapatan Lainnya”, temukan akun yang ingin Anda hapus.
  2. Di sebelah kanan data tersebut, klik ikon tempat sampah berwarna merah atau tombol “Delete” pada pilihan opsi.
  3. Akan muncul pop-up konfirmasi untuk memastikan Anda ingin menghapus data pengeluaran tersebut.
  4. Klik “Yes” atau “Hapus” untuk melanjutkan.
  5. Pastikan data pendapatan yang Anda hapus tidak lagi muncul di daftar “Data Pendapatan Lainnya”.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat dengan mudah menambah, mengedit, dan menghapus Pendapatan di dalam sistem.